中金:上调先声药业筹算价至8.8港元 保管“跑赢行业”评级
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中金:上调先声药业筹算价至8.8港元 保管“跑赢行业”评级

发布日期:2024-11-02 16:42    点击次数:152

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  中金发布研报称,上调先声药业(02096)筹算价至8.8港元,保管“跑赢行业”评级。该行称,先声药业近期存量业务较为雄厚,在研管线告成推动。

  中金公司主要不雅点如下:

  业务矜重,瞻望晴朗年收入和扣非利润增长核心有望在15%驾御。

  该行暗示,公司存量业务风险出清,较为雄厚。10月27-30日,国度医保局将开展新一轮医保商量。公司核心品种先必新已阅历两轮商量降价,该行觉得当今单次调理用度还是较为合理。公司两款翻新家具科塞拉(CDK4/6扼制剂)和恩立妥(EGFR单抗)在这次商量名单中,该行期待这两款家具纳入医保后来岁有望销售放量。

  管线发扬告成,期待翌日国际权力授出(license-out)落地。

  该行瞻望,公司近期有望获批的翻新药:1)先必新舌下片,有望在翌日1-2个月获批,该行瞻望翌日销售后劲可达15亿元以上;2)恩泽舒(VEGF单抗,卵巢癌),有望1H25获批;3)科唯可(达利雷生)调理失眠,是第三代双重食欲素受体拮抗剂,有望2025年获批。

  此外,乐德奇拜单抗(IL-4)、玛氘诺沙韦(流感)等翻新药正在临床三期。早研家具中,SIM0500

  (GPRC5D/BCMA/CD3,多发性骨髓瘤)是首个得到FDA快速审评通谈(fast track

  designation)的同靶点药物,正在临床1期中,该行觉得具备国际license-out后劲。

  风险辅导:新品合手行不足预期,竞争口头恶化,研发失败,国际化不足预期。

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背负剪辑:史丽君