捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回实践的第二次辅导性公告

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-101 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回实践的第二次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确、圆善，莫得虚 假记录、误导性答复或要紧遗漏。   十分辅导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性措置要求的，弗成将所抓“捷捷转债”疏通为股票，特提请投资者宝贵不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“捷捷转债”抓有东说念主详尽在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者详尽投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可疏通公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何连系三十个往复日中至少十五个往复日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，纠合当前市集 及公司本身情况，经过详细沟通，公司董事会、监事会欢喜公司诳骗“捷捷转债” 的提前赎回权力。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可疏通公司债券基本情况    （1）可疏通公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督措置委员会证监许可20211179 号文欢喜注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可疏通公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往复所欢喜，公司可疏通 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往复所上市往复，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可疏通公司债券转股期限    把柄《深圳证券往复所创业板股票上市端正》等联系章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏通公司债券召募证明书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往复日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时代付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可疏通公司债券转股价钱调治情况    把柄《召募证明书》的章程，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓励大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决议为：以 2021 年度利润分配 决议实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调治后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓励大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决议为：以 2022 年度利润分配 决议实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调治后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年界限性股票激发权谋初度授予部分第 三个废除限售期及预留授予部分第二个废除限售期废除限售条件未达成暨回购 刊出界限性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓励大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱调治成效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决议为： 以 2023 年度利润分配决议实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起成效。 刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 欢喜江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业样式投资基金 合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资措置有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买联系金钱的注册请求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记请求材料，联系股份登记到账后将厚爱 列入捷捷微电的鼓励名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起成效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况   （1）有条件赎回条件   把柄《召募证明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价筹商，在转股价钱调治日及之后的往复 日按调治后的转股价钱和收盘价筹商。    当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何连系三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回实践安排    （1）赎回价钱及阐述依据    把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。筹商经由如下：    当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司区别抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   界限赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”抓有东说念主。   （3）赎回措施、时分安排 债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （4）商讨形状   商讨部门：公司董秘办   商讨地址：江苏省启东市经济开荒区钱塘江路 3000 号   磋议电话：0513-83228813   磋议邮箱：jj@jjwdz.com   四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件自满 前的六个月往复“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件自满前的六个月内，公司骨子戒指东说念主 黄善兵先生过甚一致活动东说念主江苏捷捷投资有限公司期初所有这个词抓有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时代所有这个词卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，时代所有这个词卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司骨子戒指东说念主、 控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高档措置东说念主员不存在往复“捷 捷转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股呈文。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在呈文前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次呈文转股的，将合并筹商转股数目。可转债 抓有东说念主请求疏通成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及疏通为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 呈文后次一往复日上市训诫，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律宗旨书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查宗旨。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会