华安证券：给以三星医疗买入评级

华安证券股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对三星医疗进行沟通并发布了沟通论说《医疗就业&智能电表事迹亮眼，国际订单高增》，本论说对三星医疗给出买入评级，现时股价为32.31元。

　　三星医疗(601567)　　主要不雅点：　　事件：　　近日公司发布2024年三季度事迹论说，24Q1~Q3公司已毕营收104.34亿元，同比+25.14%；已毕归母净利润18.16亿元，同比+21.91%；已毕扣非归母净利润17.48亿元，同比+31.32%。　　点评：　　事迹快速增长，盈利才能擢升　　24Q3公司已毕营收34.36亿，同比+23.21%；归母净利润6.66亿，同比+7.43%；扣非归母净利润6.70亿，同比+30.03%。事迹相宜预期。　　从盈利才能角度看，24Q1~Q3公司已毕销售毛利率36.21%，同比+2.59pct；销售净利率17.47%，同比-0.51pct，净利率略有波动主要系公司公允价值有所变化。　　康复医疗业务沉着增长，电表订单合手续保管高增长，国际邦畿合手续膨大　　24Q1~Q3公司智能配用电收入同比增长26.54%。截止论说期末，公司累计在手订单156.20亿元，同比+35.18%。其中，国内累计在手订单93.74亿元，同比+35.10%；国际累计在手订单62.46亿元，同比增长35.30%；其中国际配电累计在手订单9.62亿元，同比增长272.51%，国际业务合手续冲破。　　24Q1~Q3医疗就业收入同比增长21.73%，病院派系及盈利才能稳步擢升。　　投资提议　　公司康复医疗+智能配用电双轮业务启动发展，事迹增长亮眼，展望公司2024~2026年将已毕贸易收入144.75/181.92/225.17亿元，同比+26.3%/25.7%/23.8%；已毕净利润22.95/27.52/32.93亿元，同比+20.6%/19.9%/19.7%；保管“买入”评级。　　风险教导　　体内康复病院单床爬坡不足预期，电表订单增长不足预期，行业竞争加重风险等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据贪图，中邮证券蔡明子沟通员团队对该股沟通较为真切，近三年预测准确度均值为79.74%，其预测2024年度包摄净利润为盈利23.63亿，字据现价换算的预测PE为19.53。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增合手评级1家；往日90天内机构主义均价为42.33。

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