姚记科技: 中信建投证券股份有限公司对于上海姚记科技股份有限公司不提前赎回姚记转债的核查主意内容摘抄

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于上海姚记科技股份有限公司不提前赎回姚记转债的核查主意）

中信建投证券股份有限公司对于上海姚记科技股份有限公司不提前赎回“姚记转债”的核查主意

中信建投证券看成姚记科技向不特定对象刊行可转化公司债券的保荐东说念主，凭证相关律例，对姚记科技不提前赎回“姚记转债”的事项进行了审慎核查，发表如下主意：

一、可转化公司债券的基本情况 （一）可转化公司债券刊行情况 公司于2024年1月25日向不特定对象刊行可转化公司债券5,831,273张，每张面值为东说念主民币100元，共召募资金东说念主民币58,312.73万元。 （二）可转化公司债券上市情况 上述可转化公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。 （三）可转化公司债券转股期限 本次刊行的可转债转股期自2024年7月31日起至2030年1月24日止。 （四）可转化公司债券转股价钱融合情况 1、动手转股价钱为21.53元/股。 2、2024年6月13日，转股价钱融合为20.61元/股，融合后的转股价钱自2024年6月20日起见效。

二、可转化公司债券有条件赎回要求 在转股期内，如若公司股票在职何衔接三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或未转股余额不及3,000万元时，公司董事会有权决定赎回沿路或部分未转股的可转化公司债券。

三、可转化公司债券触发有条件赎回要求的情况 自2024年10月21日至2024年11月20日历间，公司股票已餍足衔接三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价不低于当期转股价钱的130%，已触发“姚记转债”的有条件赎回要求。

四、董事会审议情况 公司于2024年11月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《对于不提前赎回“姚记转债”的议案》，决定本次不欺诈“姚记转债”的提前赎回权力，且在将来十二个月内（即2024年11月21日至2025年11月20日），如再次触发上述有条件赎回要求时，公司均不欺诈提前赎回权力。

五、公司履行约束东说念主、控股鼓吹、抓有5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等责罚东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“姚记转债”的情况以及在将来六个月内减抓“姚记转债”的揣摸 在本次“姚记转债”餍足赎回条件的前6个月内，公司履行约束东说念主、控股鼓吹、抓有5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等责罚东说念主员可转债抓有变动情况如下： - 姚晓丽：期初抓有393,353张，期末抓有393,353张 - 姚朔斌：期初抓有128,183张，期末抓有128,183张 - YAO SH：期初抓有997,600张，期末抓有997,600张 - 姚文琛：期初抓有481,800张，本领卖出202,853张，期末抓有278,947张 - 邱金兰：期初抓有753,100张，本领卖出184,713张，期末抓有568,387张 - 玄元私募基金投资责罚（广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金：期初抓有93,785张，本领卖出93,785张，期末抓有0张 - 珠海阿巴马钞票责罚有限公司－阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金：期初抓有83,901张，本领卖出83,901张，期末抓有0张 - 梁好意思锋：期初抓有1,760张，本领卖出1,760张，期末抓有0张

章程本核查主意出具日，公司未收到公司履行约束东说念主、控股鼓吹、抓股5%以上鼓吹、董事、监事、高等责罚东说念主员在将来六个月内减抓“姚记转债”的揣摸。

六、保荐东说念主核查主意 经核查，保荐东说念主以为：公司本次不提前赎回“姚记转债”的事项还是公司董事会审议，扩充了必要的方案措施，合乎相关法律律例的规定以及《召募阐扬书》的相关商定。说七说八，保荐东说念主对公司本次不提前赎回“姚记转债”事项无异议。