捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债行将罢手转股暨赎回前终末一个来往日的坚苦提醒性公告

证券代码：300623     证券简称：捷捷微电            公告编号：2024-115 证券代码：123115     证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司 对于“捷捷转债”行将罢手转股暨终末一个来往日的坚苦提醒性公告   本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容信得过、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   坚苦内容提醒： 年 11 月 27 日收市后，未试验转股的“捷捷转债”将罢手转股，剩余可转债将按 照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资蚀本。   扫尾 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎 回日）仅剩余 1 个来往日。 相宜性处置要求的，弗成将所捏“捷捷转债”调整为股票，特提请投资者暄和不 能转股的风险。   十分提醒： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处置要求的，弗成将所捏“捷捷转债”调整为股票，特提请投资者暄和不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“捷捷转债”捏有东谈主瞩目在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者瞩目投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调整公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中 的有条件赎回要求，即公司股票在职何邻接三十个来往日中至少十五个来往日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，结合当前阛阓 及公司自己情况，经过详细接头，公司董事会、监事会答应公司利用“捷捷转债” 的提前赎回职权。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可调整公司债券基本情况    （1）可调整公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督处置委员会证监许可20211179 号文答应注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调整公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来往所答应，公司可调整 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来往所上市来往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调整公司债券转股期限    凭据《深圳证券来往所创业板股票上市法则》等联系律例和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调整公司债券召募阐扬书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个来往日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调整公司债券转股价钱调整情况    凭据《召募阐扬书》的律例，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度推动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决议为：以 2021 年度利润分配 决议试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调整后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度推动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决议为：以 2022 年度利润分配 决议试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调整后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年限定性股票引发推敲初次授予部分第 三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购 刊出限定性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度推动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 派头整为 28.81 元/股，本次转股价钱调整见效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度推动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决议为： 以 2023 年度利润分配决议试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 答应江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业阵势投资基金 结伴企业（有限结伴）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处置有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伴企业（有限结伴）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伴）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册请求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记请求材料，联系股份登记到账后将提神 列入捷捷微电的推动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起见效。    二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况    （1）有条件赎回要求    凭据《召募阐扬书》的律例，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。    当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何邻接三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。   三、赎回试验安排   （1）赎回价钱及阐明依据   凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   扫尾赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”捏有东谈主。   （3）赎回措施、工夫安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商告成划入“捷捷转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。  （4）参议神志   参议部门：公司董秘办   参议地址：江苏省启东市经济竖立区钱塘江路 3000 号   意想电话：0513-83228813   意想邮箱：jj@jjwdz.com   四、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等处置东谈主员在赎回条件知足 前的六个月来往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件知足前的六个月内，公司内容抑遏东谈主 黄善兵先生过头一致行径东谈主江苏捷捷投资有限公司期初共计捏有 1,602,595 张 “捷捷转债”，工夫共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，工夫共计卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司内容抑遏东谈主、 控股推动、捏股 5%以上的推动、其他董事、监事、高等处置东谈主员不存在来往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 进行转股报告。具体转股操作提议债券捏有东谈主在报告前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢来往日内屡次报告转股的，将合并贪图转股数目。可转债 捏有东谈主请求调整成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联律例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 报告后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献 公司债券的法律见解书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查见解。    特此公告。                         江苏捷捷微电子股份有限公司董事会